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Galderma optimiert seine Finanzstruktur: Erfolgreiche Platzierung von Anleihen im Wert von 935 Mio. EUR/CHF.

  • März 14, 2025
  • Agathe
Zug, Schweiz – 14. März 2025 Das Schweizer Pharmaunternehmen Galderma (SIX: GALD) hat einen bedeutenden Schritt in seiner Finanzstrategie unternommen und erfolgreich neue Anleihen im Gesamtwert von 935 Millionen EUR/CHF platziert. Mit diesem Schritt strebt Galderma eine Verlängerung seiner Schuldenlaufzeiten, eine Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen und eine Reduzierung der Zinskosten an.

Die Details der Galderma Anleihen-Emission.

Galderma hat drei Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen ausgegeben:

  • EUR 500 Millionen mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem festen Zinssatz von 3,5 % jährlich
  • CHF 190 Millionen mit einer 4-jährigen Laufzeit und einem festen Zinssatz von 1,4025 % jährlich
  • CHF 245 Millionen mit einer 8-jährigen Laufzeit und einem festen Zinssatz von 1,8098 % jährlich

Die Zahlungstermine für die Anleihen sind der 20. März 2025, und sie werden an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Warum geht Galderma diesen Schritt? Ein Blick auf den strategischen Hintergrund.

Galderma verfolgt mit dieser Emission eine klare Finanzstrategie:

  1. Refinanzierung bestehender Kredite: Die Erlöse aus den Anleihen werden zur teilweisen Ablösung des Bankdarlehens genutzt, das Galderma im Zuge seines Börsengangs (IPO) im März 2024 aufgenommen hatte.
  2. Zinskosten senken: Die neuen Anleihen haben attraktivere Zinssätze als bestehende Schulden. Somit optimiert Galderma seine Finanzstruktur.
  3. Bessere Laufzeitensteuerung: Durch die Verteilung der Anleihen auf verschiedene Laufzeiten wird das Fälligkeitsprofil optimiert.
  4. Unabhängigkeit von Banken: Durch die Diversifikation der Finanzierungsquellen kann Galderma flexibler auf Marktentwicklungen reagieren.

Wer sind Galdermas Finanzpartner bei der Anleihen-Emission?

Die Anleihen wurden von führenden Investmentbanken begleitet:

  • EUR-Transaktion: BNP Paribas, J.P. Morgan, Mizuho und Santander als aktive Bookrunner
  • CHF-Transaktion: UBS und BNP Paribas

Stabile Kreditwürdigkeit und Marktvertrauen.

Galderma bleibt finanziell stabil. Die Ratingagentur Fitch bewertet das Unternehmen mit BBB (stabiler Ausblick). Diese Bewertung bestätigt das Vertrauen in Galdermas Fähigkeit, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, während es weiter in Wachstum und Innovation investiert.

Fazit: Ein cleverer Finanzschritt in Galdermas Wachstumsstrategie.

Mit dieser Anleihen-Emission stellt Galderma sicher, dass das Unternehmen langfristig finanziell flexibel bleibt. Durch die Senkung der Finanzierungskosten und die bessere Steuerung der Laufzeiten verschafft sich das Unternehmen mehr Spielraum für zukünftige Investitionen. Die Platzierung zeigt zudem, dass Investoren Vertrauen in Galdermas Geschäftsmodell und finanzielle Stabilität haben.

Bleibt abzuwarten, welche weiteren strategischen Schritte das Unternehmen in der Zukunft unternimmt. Dieser smarte Move zeigt, dass Galderma seine Finanzen fest im Griff hat.

Mehr Infos zu Galderma:

Hier geht es zum Unternehmensprofil.

Galderma

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